A KGB agent comes to California to meet Jane Fonda and prepare for a Russian takeover of the US. After losing his papers, he connects with a band of homeless, overweight, and over-the-hill transvestites and becomes a punker in a Chinese res...
En vacker, masochistisk, östtysk spion åker till Amerika för att kontakta Jane Fonda. Han hamnar dock i slummen med några vinddrivna existenser, som alla pratar om den fantastiska Madame Wang och hennes punkklubb.